行业概况和发展趋势

1、检验检测行业的定位

检验检测行业是指检验检测机构接受政府监管机构、生产商或产品用户的委托，通过专业技术手段及仪器设备在相应标准及技术规范等条件下对鉴定的样品质量、安全、性能、环保等方面指标进行检验检测并出具检验检测报告，从而评定是否符合政府、行业和用户在质量、安全、性能等方面的标准和要求。检验检测对技术要求较高，涉及化学、物理、材料、电子、生物学、食品科学等多学科的融合运用。

我国检验检测行业相对欧美发展较晚，目前广大企业和消费者的检验检测服务需求日益多元化，为具有一定规模的大型综合性检验检测机构的发展提供了更为广阔的市场空间。

（1）国内检验检测行业的参与者

根据参与者性质不同，检验检测行业可分为三类：

一是政府监管部门的检验检测机构，主要负责市场准入、监督检验检测、生产许可证等服务，主要为市场监管、生态环境、海关等部门下属的事业单位制机构，少数参与市场化运营；

二是企业内部的检验检测实验室，对经营过程中‘’来料，中间过程，成品质量”等环节进行控制，通常只服务于企业内部，并起到辅助研发的作用；

三是独立于监管双方，交易双方的第三方检测机构，这类机构可同时为政府监管部门和企业提供检验检测服务，依据监管双方、交易双方的具体需求开展“专业、独立、客观、公正”的检验检测服务，并出具具有证明作用的检验检测报告。第三方检测机构主要包括市场化运营的国有企业制检测机构、民营检测机构和外资检测机构。

第三方检测服务的基本商业运作逻辑，是第三方检测服务机构以独立于供需双方（如供应商与采购商、销售商与消费者）、监管双方（如政府与企业）的第三方身份进行检测活动，在供需双方、监管双方之间传递质量可靠的信息，从而消除各主体间的信息不对称，优化监管过程、交易过程并降低其成本。

（2）检验检测行业与上、下游行业的关联性

检验检测行业的供应商主要是检测分析所需的仪器设备、检测试剂、耗材制造商。目前，检测分析仪器设备制造业发展趋势平稳，行业内生产企业较多，检测行业仪器设备采购需求能够得到充分保障，不存在供应不足情形；行业内生产试剂、耗材企业较多，市场竞争充分，原材料来源广泛、供应充足、价格相对稳定，且该类物资占企业营业成本比例较低，价格波动对企业经营影响较小。

检验检测行业的客户主要是各级政府监管部门及各类产品或服务的市场交易主体（生产商、贸易商等），服务内容是为客户提供检验检测服务并出具检验检测报告。检验检测行业客户涉及领域较为广泛，涵盖环保业、汽车、建筑业、制造业、交通运输业、餐饮业、零售业等众多行业。市场交易主体采购检验检测服务主要用于满足质量控制、监管要求等；政府监管部门采购需求主要来自环境保护、食品安全、产品质量控制等监督方面。

（3）检验检测行业的资质管理

①检验检测机构资质认定（CMA资质）

根据《中华人民共和国计量法》、《检验检测机构资质认定管理办法》等法律法规，在我国境内从事向社会出具具有证明作用的数据和结果的活动，应当具备有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，并依法经认定，即取得检验检测机构资质认定（CMA资质）后，方可在资质认定的范围内从事检验检测活动。CMA资质通常由省及省级以上市场监督管理部门核发，为一项行政许可。

②实验室认可（CNAS资质）

CNAS资质是指经中国合格评定认可委员会（CNAS）评审，对符合ISO/IEC17025:2017《检测和校准实验室能力的通用要求》的实验室颁发的认可证书。CNAS资质由检验检测机构自愿申请，经严格审核通过后授予。

2、检验检测行业发展现状

（1）全球检验检测行业发展状况

全球现代检验检测认证服务行业兴起于19世纪，首先在欧美涌现出法国必维国际检验集团（BV）、瑞士SGS集团、英国天祥集团（Intertek）等机构。随着全球经济发展，这些机构快速扩张，其公信力获得全球各界认可，逐渐发展成主导全球检验检测认证服务市场的跨国集团。据市场监督管理总局统计，2019年全球检验检测市场规模已达到2,053亿欧元，2009年以来年均复合增长率达到10.74%。

（2）我国检验检测行业发展状况

我国检验检测行业发展晚于欧美发达。1989年，《中华人民共和国进出口商品检验法》的颁布标志着我国检验检测行业正式起步，在这一阶段我国检验检测以国有机构为主。2003年，检验检测行业逐步推进市场化，向民营检测机构开放，2005年外资检测机构也随之被允许进入中国市场，中国检验检测市场主体趋于多元化。2010年后，食品、环保、贸易、医疗行业均发布相关政策推进第三方检测机构建设，将政府强制性检测市场逐渐向第三方检测机构开放，我国检验检测行业开始实现快速发展。

①市场容量

检验检测行业服务于国民经济的各个环节，覆盖农林牧渔、建筑、矿业、食品、药品安全、环境保护等与国民生活安全和质量息息相关的行业和领域，行业需求与宏观经济的发展密不可分。随着我国经济的快速发展，工业科技细分领域不断拓展，国民生活水平的不断提高以及社会各界对环境保护和质量安全的关注度提升，检验检测服务市场需求也随之快速上升。2019年我国检验检测行业市场规模达3,225.09亿元，2020年规模超过3500亿，自2013年来年均复合增长率达14.94%，实现快速增长。截至 2020 年底，我国共有检验检测行业全年实现营业收入 3585.92 亿元，较上年增长 11.19%。其次，行业目前非常分散，我国规模以上检测机构（年收入 1000 万以上）有 6414 家，数量虽较上年增加，但占全行业比重仅 13.11%。

②市场领域

从检验检测市场细分领域来看，2019年实现营业收入前十名的领域分别为：建筑工程、环境监测、建筑材料、机动车检验、电子电器、食品及食品接触材料、特种设备、机械（含汽车）、桦甸计量校准及卫生疾控，其中前八大领域均实现营收规模突破百亿元。其中，环境监测从业机构数量为7,295家，营业收入达313.58亿元，占行业总收入的9.72%。

③市场竞争格局

A、检测行业市场分散，“小、散、弱”特征明显

我国检验检测行业起步较晚但发展迅速，然而“小、散、弱”仍是行业内大多数市场参与者之基本特征。截至2019年末，全国检验检测机构达到4.4万家，从业人数小于100人的小型、微型机构占机构总数的96.49%，人数大于300人的检验检测机构仅有207家，服务半径限于省内的区域性检验检测机构占机构总数的74.44%。

B、大型检测机构规模效应显著，驱动行业集中度提升

行业大中型检测机构规模效应显著，2019年中型和大型检测机构员工人均产值为37.51万元、52.45万元，大幅高于微型和小型检测机构的9.05万元、19.48万元。

规模效应是支撑当前及未来行业集中度持续提升的核心因素。大中型机构具备规模优势，具体体现在有效降低成本、抗风险能力提升和具备全方位服务的能力，由此在市场竞争中不断胜出。小微机构利润微薄、产值较低，在竞争程度日益加剧的行业背景下，生存空间将不断受到挤压，未来面临被并购或淘汰退出，行业集中度将进一步提升。

C、国有机构长期占据主要市场份额，民营机构收入增速最快

从所有制结构来看，2019年我国国有检测机构收入占比为54.42%，民营检测机构收入占比为36.44%，外资机构占比为9.14%。其中民营机构收入增速最快，达到26.47%，其次为外资机构，营业收入增速达到18.71%，国有机构营业收入增速为7.9%。

国有检测机构长期占据主要市场份额，但近些年随着检验检测机构市场化进程加快，民营检测机构数量占比由2013年的26.62%扩大至2019年的52.17%，收入占比由2013年的18.23%提升至2019年36.44%，市场份额不断提升；外资检测机构多为国际行业巨头，在我国检测检验行业对外开放的背景下，亦发挥了重要作用。

③地域分布

从地域分布来看，检验检测市场需求较多集中于人员密集、产品生产和流通数量大、进出口贸易活跃的地区，根据认监委的统计，2019年华东地区检验检测业务占全国营业收入的37%，中南地区占全国营业收入的26%，华北地区占全国营业收入的16%。

公司所处细分行业发展状况及未来趋势

1、桦甸环境检测行业基本情况

环境检测主要包括土壤和地下水、水质和气体检测等。在开展生态环境保护工作的过程中，环境检测是基础，为环境保护过程中的调查、修复、治理、执法等提供数据支持，是一个不可缺少的关键环节。环境调查评估、污染修复和治理都需要通过环境检测来掌握环境质量状况、获取环境信息，环境检测领域的发展与全社会对生态健康和环境保护的日益重视紧密相关。

近年来，随着大气十条、水十条、土十条等环保政策相继出台，我国环保产业保持快速发展态势，带动环境检测行业市场需求大幅提升，从2015年的137.70亿元增至2019年的313.58亿元，年均复合增长率达22.84%

2、我国土壤和地下水检测行业的发展状况

①土壤状况总体不容乐观

A、全国土壤超标率超过16%，污染类型以无机型为主

2014年4月，环境保护部和国土资源部联合发布了《全国土壤污染状况调查公报》。根据该公报，全国土壤总的超标率为16.1%，其中轻微、轻度、中度和重度污染点位比例分别为11.2%、2.3%、1.5%和1.1%。污染类型以无机型为主，有机型次之，复合型污染比重较小，无机污染物超标点位数占全部超标点位的82.8%。从污染分布情况看，南方土壤污染重于北方；长江三角洲、珠江三角洲、东北老工业基地等部分区域土壤污染问题较为突出，西南、中南地区土壤重金属超标范围较大。

B、重污染企业用地和工业废弃地是超标“重灾区”

根据《全国土壤污染状况调查公报》，当前我国场地污染主要集中于重污染企业用地、工业废弃地、工业园区、固体废物集中处理处置场地、采油区、采矿区、污水灌溉区和干线公路两侧等几类地区。其中重污染企业用地和工业废弃地超标率超过1/3，是超标“重灾区”。

相较国外，国内土壤和地下水检测行业起步较晚，大致划分为三个阶段—孕育期、成长期、稳定期，我国土壤和地下水检测行业目前处于成长期。

A、2004年-2011年，土壤和地下水检测行业孕育期：土壤污染事件、外资企业建厂、奥运会和世博会场地调查催生土壤检测需求，国内法律法规及标准尚存空白，检测市场参与者以ALS中国和SGS集团外资企业为主。此时，国内相关法律法规尚处起草时期，污染场地调查原则及方法主要借鉴国外调查经验；国内亦无配套的工业场地土壤检测标准和方法，且没有具备土壤检测能力的国内检测机构。在检测能力上，当时国内土壤质量标准仅有《土壤环境质量标准》（GB15618-1995），只涉及农田土壤质量中8种金属和2种农药（六六六和滴滴涕）的评价标准，完全无法满足国内复杂工业污染场地的土壤检测要求，检测方法亦仅能选择美国EPA方法，且仅在上海、北京等地具备申请条件。国内实验室通常仅会选择标准方法，加之其环境检测以水气为主，土壤检测从规模至检测能力均受到限制，导致国内检测机构无法进入土壤检测领域。因此，调查和修复公司仅能选择以ALS中国和SGS集团为代表的外资实验室。

在此阶段，由于国内工业污染场地法律法规尚存空白，土壤检测需求主要以污染事件地块、外资企业建厂、奥运会和世博会场地项目等为主，且主要集中于土地价值大、城市更新快的北京、上海等一线城市。同时，由于土壤检测标准尚未颁布，国内检测机构土壤检测能力受限，ALS中国和SGS集团凭借其在海外先进的技术和项目经验，占据中国主要土壤和地下水检测市场。

B、2012年-至今，土壤和地下水检测行业快速成长期：城市更新加快，兼之土壤污染治理上升至立法层面，土壤检测市场需求井喷式增长，推动国内大型综合性第三方检测机构积极布局土壤检测领域，亦使得公司此块业务规模快速发展。

2018年，《中华人民共和国土壤污染防治法》出台，土壤污染防治上升至立法层面。同年，农用地和建设用地土壤污染风险管控标准等配套标准出台。至此，我国土壤污染防治相关法律法规配套基本完善。与此同时，土壤检测标准方法也陆续出台，国内实验室也陆续拥有了土壤检测的能力。

在此阶段，随着我国土壤污染防治相关法律法规不断完善，加之中国城镇化进程、城市化更新快速发展，搬迁场地调查和修复等产业由北京、上海等一线城市向全国各地蔓延，带动土壤和地下水检测市场呈现井喷式增长，亦推动国内大型综合性第三方检测机构重视并积极布局土壤检测领域，通过借助其布局全国的检测实验室和销售网络、检测行业管理经验，土壤和地下水检测业务规模快速发展。

3、气体检测行业的发展状况

2018年，国务院发布《打赢蓝天保卫战三年行动计划》，将环境管理的控制目标从控制污染物排放转向体现民众健康保障和民众生活质量诉求的环境质量改善，提出了大气污染治理的具体指标：到2020年，二氧化硫、氮氧化物排放总量分别比2015年下降15%以上；PM2.5未达标地级及以上城市浓度比2015年下降18%以上，地级及以上城市空气质量优良天数比率达到80%，重度及以上污染天数比率比2015年下降25%以上。

以上指标的完成，需要综合运用大气质量检测技术和大气污染物防治技术，设定严格大气质量标准，做好污染防治工作。据生态环境部发布的生态环境状况公报显示，2018年，全国参与环境空气质量评价的六项污染物浓度普遍呈现下降趋势，大气污染治理成效较为明显。

当前，大气污染治理日趋复杂，空气质量从污染到良再到优的改善难度逐渐加大，臭氧浓度不降反升，氮氧化物和挥发性有机物防治问题更加凸显，“打赢蓝天保卫战”对于VOCs、颗粒物、二氧化硫、氮氧化物等污染物的治理需求，将带动相应检测业务量的增长，促进气体检测行业的发展。

4、水质检测行业基本情况

随着我国经济快速发展、城镇化和工业化进程推进，我国水污染日益严重，加剧了水资源短缺的矛盾。近年来，陆续出台了多项环保政策以推进水环境质量的改善。据统计，我国水质检验检测行业市场规模从2015年的43.10亿元增长至2019年的61.17亿元，年均复合增长率达9.15%。

未来，饮用水、地表水、中水、生活污水、工业废水、海水等各类水质的检验检测工作将成为水污染防治及水资源循环利用的重要内容。因此，相应的水质检测市场也会不断扩大。

5、职业卫生技术服务行业基本情况

职业卫生技术服务机构为预防和控制职业病危害向政府、用人单位、劳动者、社会提供技术性服务工作，主要包括建设项目职业病危害预评价和职业病危害控制效果评价、职业病危害因素检测与评价、职业病防护设施与个人职业病防护用品防护效果评价、化学品毒性鉴定、职业健康监护、职业病诊断等内容。长期以来，职业卫生技术服务工作主要由各级职业卫生和职业病防治机构、医疗卫生机构、企业内设的职业卫生防治机构和中介组织承担。公司计划在苏州建职业体检中心，已获得卫健委的职业卫生资质。

6、司法鉴定检测行业基本情况

根据中研普华产业研究院对司法鉴定业务量和收费情况的统计，2019年我国的司法鉴定市场规模达到45.25亿元。由于各地本土环境损害司法鉴定机构空缺，导致大量的环境违法案件鉴定评估成本高、周期长、效率低，造成证据难以固定、损害后果难以核算、主体责任难以追究的问题，给司法部门处理案件和有效维护市民群众生态环境权益带来重重阻碍。鉴定机构主要是为解决诉讼活动中的专门性问题，其应当是权威、独立的主体，这就要求鉴定机构要尽可能地从公安、检察、审判、司法行政机构等司机关中独立出来，成为独立的市场主体。从世界范围来看，强化鉴定机构的独立性是许多和地区共同的趋势。鉴定机构的中立性要求鉴定机构市场化。由于司法鉴定能够影响诉讼裁判甚至起到决定性的作用，因此鉴定机构必须具有中立性才能实现诉讼的公平公正、不偏不倚。

公司是环境损害江苏第三方检测证，列入司法部的四大类中，现在基本上不再审批新的机构了。全江苏省12-13家，苏州只有2家，另外一家为张家港的新锐环境检测，体量较小。

行业机遇与挑战

1、行业面临的机遇

（1）检测行业市场化程度加快提升，产业政策支持力度不断加大

近年来，为加强市场在资源配置中的决定性作用，检验检测行业的市场化改革不断深化，国务院、质量监督检验检疫总局等相关部门出台了一系列政策，推动各类国有检验检测机构整合并向第三方检验检测机构转变，支持社会力量开展检验检测业务，鼓励不同所有制检验检测机构平等参与市场竞争，打造一批检验检测知名品牌。检验检测市场的整合开放将为第三方检验检测机构的发展提供更多的市场空间。

（2）科技进步助力检测行业发展

科技进步拓展了检测范围，提升了检测行业的整体效率，为检测行业创造了广阔的市场空间：一是，科技进步促进了检测方法和技术升级，促使检测参数范围拓宽、检测精准度提升；二是，自动化技术和网络技术推动检测行业信息化水平提升，提升检测机构经营效率；三是，科技进步催生电子电器检测、软件及信息化检测、医学检测、能源检测等新领域，为检测行业的可持续发展创造了广阔的市场空间。

（3）行业集中度持续提升，催生龙头企业

近年来，随着土壤污染防治政策执法趋严，行业整体规范性和准入门槛不断提升。大型检测机构规范程度高、社会公信力强，具备一定技术实力和规模优势，在市场竞争中不断胜出，将获得更大的市场份额，行业集中度将进一步提升。

2、行业面临的挑战

（1）行业标准及检测方法滞后于行业发展

由于我国检测行业起步较晚，目前行业规范尚不健全，且由于各类污染具有累积性和隐蔽性，有机污染物的自然降解、过程产物较多，现有检测方法难以识别全部有毒有害物质，部分特征污染物尚未建立行业标准及检测方法。

（2）人才储备无法满足行业快速发展需求

检测行业属于人才密集型行业，人才储备直接影响企业业务开展。人才培养和储备需要企业长期投入和时间积累，而环境检测行业发展处于成长期，发展时间较短、速度较快，行业内人才增长速度无法满足市场发展需求。

行业竞争情况

我国检验检测行业起步较晚但发展迅速，然而“小、散、弱”仍是行业内大多数市场参与者之基本特征。截至2019年末，全国检验检测机构达到4.4万家，具备CMA、CNAS资质的检验检测机构分别有39,789家和11,856家。其中，从业人数小于100人的小型、微型机构占机构总数的96.49%，人数大于300人的检验检测机构仅有207家，服务半径限于省内的区域性检验检测机构占机构总数的74.44%。

在上述4.4万家检测机构中，从事环境检测的检测机构为7,295家，大多数企业规模较小、技术水平较低，具有较强竞争力的检测机构相对较少，业务规模达到亿元以上的第三方检测机构更为稀少，大型项目多被实力较强的机构承接，市场竞争较为分散，行业集中度相对较低。

我国桦甸桦甸环境检测机构主要分为三类：一是政府机构附属事业单位检测机构，如生态环境部下属研究院所、环境监测站、国土资源部下属地质调查中心及研究所、农业部下属质量监督检测中心等；二是在环境检测领域具有较强技术实力和市场竞争力的全国性、大型检测机构，主要包括外资企业SGS集团，国有企业如广电计量，民营企业如华测检测、实朴检测；三是其他竞争力较弱的区域性、小型微型检测机构。

政府机构附属事业单位检测机构主要定位于政府监管职能，主要负责日常环境质量监测、预报预警、环境执法、项目环保评审等公益性工作，较少涉入工业企业搬迁土地场地调查、修复过程和效果评估、重点行业企业自行年度监测等市场化业务领域。

其中，SGS集团和ALS中国作为国际领先的行业巨头，依托成熟的检验检测技术平台及服务模式，成为较早进入国内环境检测领域的机构。近些年，由于相关政策推动及监管趋严，环境检测市场需求大幅增长，部分规模较大、综合性较强的国有和民营大型综合性检测机构开始涉足该业务领域。

此外，由于我国环境检测行业尚处于成长期，市场规模迅速扩张亦吸引了诸多以服务区域性、规模较小的检测机构加入，该类企业在技术实力和项目经验方面较为欠缺，主要承担区域性、小型检测项目，不具备服务大型项目的能力。